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铜陵有色金属集团股份有限公司

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江西铜业入主恒邦后第一步:拟定增31亿

2020-02-27易矿资讯

 

 

近期再融资新规出台极大点燃了市场的热情。在正式入主半年多后,江西铜业(600362.SZ)开始着手恒邦股份(002237.SZ)相关运作。

 

225日早间,恒邦股份披露了非公开发行预案,公司拟以11.61/股的价格向江西铜业、员工持股计划、滕伟、中和资本、银沣基金、金浦投资、盛世绩恒、前海开源、江铜有邻等18名特定对象,以现金认购方式非公开发行2.73亿股。

 

值得注意的是,截至25日收盘,恒邦股份股价为14.55/股,本次定增价格相当于在现价基础上打八折,也与此前大股东江西铜业收购价10.90/股较为接近。

 

一位江苏国有投资集团人士告诉记者,“相比于此前九折的规定,本次价格为大股东增持提供了足够的安全垫。大股东和员工持股计划以低价位参与定增,一方面为公司带来资金,同时绑定团队激发活力;另外,充足的资金也为公司后续运作打开空间。”

 

恒邦股份在公告中表示,本次非公开发行募集资金到位后,公司净资产和营运资金将有所增加,公司经营活动扩展的资金需求压力从而缓解,有利于降低财务风险,拓展公司业务规模。

 

 

大股东定增加码

 

 

资料显示,恒邦股份主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产,是国家重点黄金冶炼企业。

 

 

不过,由于受恒邦股份自身业务类型、结算方式等因素影响,公司预付账款、存货的规模较大。

 

公司坦陈,较大数额的预付账款和存货对公司日常的运营资金需求形成了一定压力。

 

公告方面表示,2019 年前三季度公司黄金产量为 32.28 吨,年化产能利用率约为 86.09%。当前黄金产能利用率不足主要受限于公司流动资金紧张,制约了公司业务开发和拓展。

 

从短期来看,再融资成功将对恒邦股份经营管理和财务状况带来立竿见影的积极影响。

 

通过本次非公开发行补充流动资金,公司可将其用于采购更多的原材料以提高产能利用率,并优化生产原料配比,从而改善其产品回收率和提高产能利用率,促进公司产量和生产效率提升。

 

根据公告披露,大股东江西铜业认购8894.92万股、员工持股计划认购1027.99万股,锁定期为36个月,其余股份由非关联方认购,锁定期为18个月。本次募集资金总额不超过31.7亿元,扣除发行费用后,其中20亿元将用于偿还有息借款,剩余部分用于补充流动资金。

 

而在偿还有息借款后,资本结构将得到优化,资产负债率由69.61%将至52.31%

 

值得注意的是,大股东江西铜业在本次非公开发行完成后持股比例进一步提升,从原先的29.99%提升至30.59%

 

此外,目前,2020年底恒邦股份还陆续投产的高纯新材料项目以及预计2020年底到2021年中投产辽上金矿扩建项目,以及规划中的冶炼2公司复杂金精矿综合回收15万吨粗炼等项目,随着资金到位和陆续投产达产,将有望带动公司未来2-3年的业绩增长。

 

值得注意的是,在本次定增中,恒邦股份还引入了产业资本。银沣股权投资基金管理(上海) 有限公司(以下简称银沣基金)以3亿元对价参与本次增持,成为本次定增的惟一产业资本代表。资料显示,银沣基金的控股股东重庆财信企业集团有限公司成立于 1997 年,是一家致力于城镇综合投资及运营服务的相关多元化投资集团公司,主要业务涵盖城市基础设施投资及运营、金融、城镇生活服务、环保、房地产开发运营等领域。

 

江铜的黄金整合承诺

 

一位恒邦股份的投资者告诉记者,在本次定增公告前,市场普遍猜测是江铜的资产注入。

 

去年3月,江西铜业与恒邦股份方面签署股权转让协议,以 10.90 /股协议转让价格,总计29.76亿元的对价获得了恒邦股份的控股权。

 

当年6月,上述协议转让股份完成过户,也即意味着江西铜业正式入主恒邦股份。

 

据了解,江西铜业实控人为江西省国资委,公司是中国最大的综合性铜生产企业,也是国内重要的贵金属生产基地,每年产出黄金超过25吨、白银超过480吨。

 

而且,江西铜业自身拥有丰富的金矿资源。根据2019年江西铜业的半年报显示,集团100%所有权的已查明资源储量约为铜金属 936.3 万吨;黄金 289.6 吨; 8715.8 吨;钼 20.5 万吨;集团联合其他公司所控制的资源按本公司所占权益计算的金属资源储量约为铜 443.5 万吨、黄金 52 吨。

 

在上述半年报中,江西铜业还对恒邦股份的金矿情况予以了披露。截止20181231日,拥有金矿采矿权16个,总面积为15.31平方公里;拥有探矿权21个,总面积为 62.48 平方公里;探明黄金储量约112.01吨。

 

从公告来看,江西铜业的黄金资源储备是恒邦股份的三倍。

 

由于两者在黄金、铜等金属品种拥有一定的业务交叉性,存在同业竞争情况。因此,在获得恒邦股份的控股权前,江西铜业就承诺将以恒邦股份作为集团未来黄金板块的发展平台,将江西铜业及其控股股东旗下优质的黄金板块资产注入上市公司,规范与恒邦股份存在的同业竞争,为恒邦股份的发展提供支持。

 

而近期流动性持续宽松叠加避险情绪支撑,金价飙升加深了投资者对于后续资产注入的预期。

 

招商证券有色金属首席分析师刘文平曾发布研报表示,江铜入主恒邦有两大显著好处。首先是资源注入预期,为规范同业竞争,江西铜业已查明的黄金储量丰富,将注入上市公司。根据江西铜业2018年年报,截止2018年年底,江西铜业100%所有权的已查明资源储量约为黄金289.6吨(注:近三倍于恒邦股份现有储量)、银8715.8吨,资源注入想象空间巨大;其次是降低资产负债率,财务费用下降,得益于AAA级国资的背景支撑,大概每年降低财务费用5000万以上。

 

上述投资者指出,在江铜未来资产整合之下,恒邦股份的估值估计要向山东黄金、中金黄金看齐。

2020-02-28
8
从硫酸市场看铜冶炼厂胀库和减产
  2020-02-27Mymetal

     SHMET 网讯:春节后至今,硫酸的胀库问题一直是困扰着冶炼厂,基于此冶炼厂的减产预期成为铜价上涨的一个重要支撑点,我们也一直关注的冶炼厂的硫酸胀库问题。根据最近的调研情况来看,多家冶炼厂的硫酸目前处在价格倒挂清库的状态,在成本端给于冶炼厂较大的压力。而硫酸的下游消费市场目前的化肥化工复工情况非常的不理想,短期内硫酸过剩问题缓解的可能性较小。这就加大了冶炼厂后续减产的可能性,从而在供给端给与铜价很大的支撑。本文就从硫酸市场的供需、成本价格和运输储存三个方面来分析冶炼厂的目前硫酸胀库情况和后续减产的可能性。

一、从硫酸供需看

自从2018年以来冶炼企业不断扩产,硫酸的产能也不断扩张。加剧原本就产能过剩硫酸产业,国内的硫酸产量也从2018年的负增长回到了2019年的正增长。

图1: 2016-2019年全国硫酸产量


 


 


 


 


 


 

 

数据来源:钢联数据、隆众资讯、我的有色

根据Mymetal调研,自2019的下半年开始,部分山东冶炼厂就饱受硫酸胀库之苦。同样的,内蒙地区随着冶炼产能不断扩张,硫酸的供给过剩情况也很严重。

回到硫酸产业本身,首先是硫酸的需求端。硫酸作为化工和化肥行业原材料,常用于生产化肥、农药、制药等。目前我国主要消耗硫酸的下游行业,如磷复肥、钛白粉、己内酰胺、饲料磷酸氢钙等,也都深陷产能过剩漩涡,耗酸量难有大的增长。根据隆众资讯调研的全国硫酸的主要下游磷酸一铵和磷酸二胺厂家的开工情况可以看出,自2019年以来的硫酸的消费情况是处在下行通道中的。而2020年2月以来的磷酸一铵和磷酸二胺的开工情况不理想,目前市场整体的开工率分别在35%和45%左右。

表1: 春节前后磷复肥产业开工率


1月23日

2月21日

变动

磷酸一铵

51.56%

37.57%

-13.99%

磷酸二铵

48.72%

48.00%

-0.72%

数据来源:隆众资讯、我的有色

因此从产业结构来说目前由于硫酸的供给过剩是的冶炼厂的生产受限的情况是必然结果,只是此次疫情的缘故将其影响加快加大。

图2: 2017-2019年全国磷酸一铵开工率


 


 


 


 


 


 

数据来源:钢联数据、隆众资讯、我的有色

图3: 2017-2019年全国磷酸二铵开工率


 


 


 


 


 


 

数据来源:钢联数据、隆众资讯、我的有色

而硫酸的供给,目前可以主要分为三类:硫磺制酸、硫铁矿制酸和冶炼制酸,而其中由于硫磺制酸为主,占到了中国硫酸产能的40%以上。但2018年以来,由于冶炼企业不断扩产,硫酸的产能也不断扩张。以铜为例,冶炼企业金属产能和硫酸产能的基本上是1:4的比率,生产1吨铜,副产4吨硫酸。因此我们可以看出,近两年铜产业百万吨级别的冶炼产能扩张,带来的硫酸产能扩张是非常大的。除了铜,锌的冶炼也在近两年基本恢复了此前停产的产线,也加大了硫酸供给的过剩情况。

就当前情况来看,根据隆众资讯对硫磺制酸企业和硫铁矿制酸企业的调研情况来看,目前最为主流的硫磺制酸企业减产情况严重,企业的开工率多在4成左右。但目前同时存在一种情况,硫磺制酸企业的主要产品除了制成的硫酸外,生产中产生的蒸汽也是需对地区供热供电的重要产品,存在着刚需的特性。这意味着后续持续减产的可能性较低,那对于硫酸的供给过剩情况无疑雪上加霜。

分地区来看,湖北地区作为化肥和化工的主要生产地,由于受到此次疫情的影响,开工情况非常不理想。传统来说包括湖北本地以及周边的江西,安徽和河南的冶炼酸多是销往湖北的化肥和化工厂家。湖北的消费缺失是的短期整体的硫酸需求量进一步下降,而江西,安徽和河南三地的冶炼企业的硫酸胀库问题的也就尤为严重。除此之外,内蒙地区也由于近两年该地区的冶炼产能扩展较大,使得硫酸的产量陡增,导致该地区的硫酸供给过剩情况同样严重。

二、从硫酸成本和价格看

硫酸的作为冶炼的重要副产品,此前一直是冶炼企业收益来源之一。然而2019年以来,对于铜冶炼厂来说,不仅本身铜金属冶炼的TC/RC不断走低,作为重要副产品之一的硫酸价格也不断降低,部分冶炼企业的硫酸价格在2019就存在倒挂的情况。

图4: 2016-2019年全国各省98%冶炼酸出厂价


 


 


 


 


 


 

数据来源:钢联数据、隆众资讯、我的有色

从图4中明显可以看出全国各省的冶炼酸在2018年末开始不断下降。除山东地区由于原本两家硫铁矿制酸企业因事故和检修等原因处在停产阶段,导致目前冶炼厂硫酸销路尚可,其他地区的硫酸出厂价基本都在100元以内,已经低于冶炼企业制酸的成本价(一般为80-100/吨)。不仅如此,根据Mymetal对冶炼厂调研了解到,包括河南,江西和安徽等地的多家冶炼企业目前由于硫酸胀库情况严重已将价格降到了0元、1元,希望以此来缓解硫酸胀库情况。

此外,我们从冶炼企业的硫酸的成本收益的角度分析,冶炼企业除去本身制酸需要的80-100元/吨成本外,还要承担硫酸运送到消费者化肥化工厂家的运输费用。以往来说,基本上硫酸的运费在0.5元/吨每公里,考虑现在物流运输成本的上升,可能存在涨价的可能性。如果我们以冶炼厂0元出厂价销售硫酸,那么加上制酸成本和运输成本,冶炼酸的亏损高的可以达到300元/吨。这对于冶炼厂老说绝对不是可以长期接受的价格,尤其在2020年的铜精矿加工费处在历史地位的现在。

三、从硫酸储存和运输看

硫酸作为强腐蚀性的液态物体,储存是有着诸多条件,首先温度和湿度上要求上库温不超过35℃,相对湿度不超过85%,需要阴凉、通风的库房。同时还要保持容器密封,远离火种、热源,远离易燃、可燃物。一般大型的冶炼企业都有配套的硫酸储存设备,以山东祥光为例,厂内就配套建有10万吨容量的硫酸储存库。一般来说冶炼企业以自身的硫酸库的80%为警戒线,一旦到了警戒线,冶炼企业就会一定程度的控制产量配合加大硫酸销售来缓解这一问题,严重者就会进行减产。目前根据我的有色网调研了解到,包括湖北、河南、江西、安徽和内蒙地区的多家冶炼企业的硫酸库存都已经逼近自身库存的警戒线。大部分冶炼企业已经进行了一定的减产,部分甚至停产提前的设备检修,来缓解硫酸胀库问题。其次,硫酸的储存也有一定的时限性,不过只要保持密封良好的情况下,是可以保存1-2年,但是超过的话成为了需要进行处理废酸。因此,硫酸长期过剩带来的后续成本也是相当高的,中长期来看供给过剩的格局是不具持续性的。

从运输的角度来看,由于品种的特殊性,目前硫酸的主要的运输手段就是陆路运输。因此受到疫情影响,陆路运输的管制对于硫酸的运输有着巨大的影响。同时,根据Mymetal调研了解到,国内最大的铜冶炼企业之一江西铜业计划申请通过铁路运输硫酸,以缓解硫酸胀库的问题。但是同过对全国冶炼企业的地域进行的研究后发现,由于缺乏靠近的铁路线,这一方法对于大多数冶炼厂来说都不具备操作性。因此运输问题只有通过管制的全面开放才能得到解决。此外,根据调研,目前国内硫酸的运输半径一般在200-300公里,因此主要的硫酸产量都是就近省份销售。

图5: 全国主要冶炼企业省份分布


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

数据来源:我的有色

从图中冶炼产能分布可以看出,湖北地区是周边河南、安徽、江西和湖北自身冶炼酸的主要消费地。随着湖北的消费缺失,三地的冶炼企业不得不扩大销售和运输的路径,这一如今的运输情况来看是很困难的,同时运输成本的提高也会加剧冶炼企业的亏损。

四、总结

本文从硫酸市场的三个维度:供需、价格成本和运输储存来分析了冶炼厂目前的硫酸胀库情况。我们得出的结论主要如下:

硫酸目前供给过剩的格局是之中必然结果,硫酸需求减少供给增多的趋势自2018年以来就一直存在,此次疫情只是将结果加快加强。

目前冶炼企业使用的低价甚至免费的价格销售硫酸,对于冶炼企业的成本也会造成不小的压力,这是不具备长期的可行性的。

硫酸的运输问题受到疫情的影响,遇到很多的困难。而由于硫酸的运输半径的局限性,湖北地区的道路封锁和下游产业低开工情况对于周边河南、江西和安徽三省以及其自身冶炼企业的硫酸销售带来很大的困难。

综上所述,我们可以预计冶炼企业的减产情况的必然性和持续性。此外,根据和Mymetal铅锌团队的分享了解到,硫酸的涨库问题在铅锌冶炼企业中的情况也不小,包括豫光金铅在内的部分铅锌冶炼产线也面临减产甚至停产的情况,可以说冶炼制酸的过剩情况是具备行业的普遍性的。即使在后续除湖北地区以外地区完全复工和物流恢复,硫酸过剩的情况也很难缓解。那么在企业扩大自身的硫酸储备能力和找到新的销售渠道之前,多数铜冶炼企业的硫酸胀库情况会一直存在。从现在的情况来看,短期内铜冶炼企业适当的减产将是无法改变的。

2020-02-28
13
福建推进多个铜铝重点项目建设

2020-2-26福建省发展和改革委员会

 

日前,福建省发展和改革委员会印发了2020年度省重点项目名单,确定2020年度省重点项目1567个,总投资3.84万亿元。其中在建项目1257个,总投资2.97万亿元,年度计划投资5005亿元;预备项目310,总投资0.87万亿元。 其中涉及铜铝项目有:上杭紫金铜业铜冶炼技改扩建项目、将乐中科金属铜铝废料和碎屑等废弃资源综合利用项目、将乐煌源再生铝建设项目、东山旗滨银镜铝镜等玻璃制品及电子玻璃加工项目、将乐创世纪铝业半固态铝压铸产品生产项目、中铝瑞闽汽车轻量化用铝合金板带材生产线项目、漳平泰然铝中间合金生产项目、福州福翔汽配年产100万套铝合金及20万套钢制锻造车轮项目、南安固美年产3.2万吨铝型材生产建设项目。 涉及锌镍项目有:漳平冠鑫年产3万吨活性氧化锌生产项目、宁德东侨镍钴锰正极材料加工项目、福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目、漳州台商投资区福欣年产40万吨节镍不锈钢深加工项目。 也囊括了多个集成电路相关项目,包括晋江矽品集成电路封装测试项目、联芯集成电路制造项目、通富微电子集成电路先进封装测试产业化基地(一期)、晋江晋华集成电路存储器生产线建设项目等。

2020-02-28
8
埃及亿万富豪拟在埃及投资铜金矿

【中国白银网226日讯】埃及亿万富豪Naguib Sawiris周日表示,正在就购买国有矿业公司Shalateen Mining51%的股份进行谈判,Sawiris目前是一家私人金矿集团公司(La Mancha)的董事长,他还表示,如果投资环境得以改善,他将计划在埃及投资铜金矿。

 

埃及在1月份颁布了新的法规,减少了矿业公司必须与政府组建合资公司的必要性,并且将特许开采税(state royalties)的最大税率限制在了20%

2020-02-27
19
澳大利亚TG铜金矿浅部矿化范围扩大

 

2020-02-26自然资源部

 

据外媒报道,斯塔弗利矿产公司(StavelyMinerals)在澳大利亚维多利亚州的TG项目凯利矿脉(CayleyLode)钻探见到异常高品位,其浅部资源量继续扩大。

 

最新钻孔位于去年9月份的发现孔西北20米,在121米深处见矿8米,铜品位5.12%、金1.48/吨、银34.3/吨,其中包括1米厚、铜品位26.9%、金8.48/吨和银201/吨的矿化。

 

分析认为,该矿化是一条向北倾的高品位矿体,与发现孔类似。发现孔曾在64米深处见矿32米,铜品位5.88%,金1/吨,银58/吨。

 

TG铜金矿勘探现场再往西北部署的一个钻孔仅见到薄层锌矿化,虽然经济意义不大,但斯塔弗利公司认为,这是一个向新品位更富矿段的过渡带。越来越多的证据表明,凯利矿脉与美国蒙大拿州的巴特(Butte)和亚利桑那州的麦格玛(Magma)铜矿相似,此前在澳大利亚还没有见过此种类型矿床。

 

另外,在发现孔东南200米部署的钻孔在20米深处见到厚75米的异常高品位矿化,铜最高品位9.23%,金2.67/吨,银125/吨。

 

此钻探结果表明,矿体沿走向长1公里,向东南和向下都未穿透。

 

另外一个钻孔见到厚60米的硫化矿床,铜含量不稳,斯塔弗利公司认为,这是凯利矿脉到目前为止发现的厚度最大的钻探成果。

 

公司执行总裁克里斯·凯恩斯(ChrisCairns)表示,矿体沿走向长1公里,但不断出现膨大萎缩,厚度变化大,不过,这在公司模拟分析结果一致。

 

本次钻探计划是为了圈定凯利矿脉高品位、近地表矿化资源量,目前有两台金刚钻机和一台空气钻,下一步将评估凯利矿脉深部、其他构造的潜力,重新开始验证深部斑岩矿床潜力。公司认为,还没有见到矿体最核心部位。

 

TG矿床埋藏80米以浅辉铜矿富集带矿石推测资源量为2800万吨,铜品位0.4%,即铜含量为11万吨。

2020-02-27
16
一文读懂中国电工业用铜趋势

2020-02-27  中国铜业协会

 

中国投资协会大中型投资专业委员会于2019524-25日在溧阳举办中国电工行业用铜研讨会,会上来自于电工各子行业人士介绍了本行业的发展情况。我国铜消费领域主要分布在电工、交通运输、建筑、家电、机械设备,其中电工行业在铜消费中占有举足轻重的地位,占比49%,而电工行业中用铜量较大的产品有电线电缆、电机、输变电设备、电器附件。准确把握电工行业的发展趋势、投资建设规划以及铜消费量,对分析铜价有较大作用。

 

铜的发展趋势及应用影响

 

国际铜业协会对外事务经理朱芸:

 

“铜用量增长主要来自于规模、密度以及市场份额,其中规模的增长来源于工业化和城镇化进一步扩大,密度提升来源于安全性、绿色发展、能效提高以及新技术发展,市场份额的增加来源于材料选择中铜占比增加以及人均生活水平提高。”

 

1)电缆线路的节能工作重点是降低使用阶段的能耗,无论是铜电缆还是铝芯类电缆,使用阶段的能耗占电缆全生命周期能耗的比重都超过93%,推进绿色电缆就是要降低电缆线路电阻值的措施,选择更高导电率的导体。

 

2)影响变压器需求量最重要产业因素来自于电网投资,其次是工业、建筑、传统发电,最后是新能源发电,据统计2017年变压器铜消费量64万吨。变压器的单位容量铜用量与更低损耗变压器具有正相关关系,铜变压器有助于更低的综合材耗和原材料获取中更低的环境影响,铝绕组不在低碳评价的方法中,也不在山东省地方标准中,铜绕组具有更高的可靠性。

 

3)电机的铜需求主要是高效电机,2017年我国交流电机装机中容量12亿多KW ,年耗电量占全球总用电量约60%,约为3.8万亿千瓦。2017年电机行业总产量40168万千瓦,其中中小型电机产量为19605万千瓦。从能效等级来看,2017年中小型三相异步电机产量14704万千瓦,其中3级及以上高效电机产量10724万千瓦,占总产量的72.93%,较2016年上升5.5个百分点。我国自2012年发布《中小型三相步异电动机能效限定值及能效等级》以来,高效电机推广速度加快,但占比仍较小。较高的采购成本是阻碍高效电机在国内推广的主要因素。

 

4)对于空气源热泵,煤改电是主力军。煤改气每户耗铜约3公斤,煤改电每户耗铜约35公斤。

 

中国线缆市场研究报告概述

 

国际铜业协会电线电缆项目经理:

 

2017年电力电缆导体总用量309万吨,年增速2.9%,增幅同比下降2.3%。从市场份额变化看,铜导体占比上升0.3%,铝导体不变,铝合金下跌0.3%2017年低中高压电力电缆导体用量176.6123.69.8万吨,占比分别为56.97%39.87%3.16%。架空绝缘电缆导体主力军为铝导体,铜芯架空绝缘导体有少量应用,约为7.9万吨,约占架空绝缘电缆总量的4.2%2017年低压母线槽企业数量约为1209家,市场集中度低,前16家企业仅占市场份额的16.49%2017年低压母线槽导体用量43.2万吨,其中铜导体用量40.42万吨,占总量的94%,低造价需求背景下,铝母线槽的用量逐年增加。国网投资高增长阶段可能已经接近尾声,输电网建设趋缓,农网改造趋缓,三型两网是投资热点。2018年铜导体用量占90%,依然是国网的首选电力电缆导体材料。监管推动行业洗牌,部分线缆生产企业的生存空间被挤压。铜导线消费量=铜密度*住宅竣工面积,单位面积的导体密度上升,2016年建筑铜密度是0.34千克/平方米,随着单位铜密度增加,新增建筑面积下降并不必然导致导体用量下降,建筑智能化和交通电气化等趋势或将拉动铜需求继续增长。

 

我国中小电机的升级换代对铜的需求

 

国家中小型电机及系统工程技术研究中心黄坚:

 

根据中小型电机行业协会约76家企业的产量统计,中小型电机2018年总产量达到2.1088亿kW,按用铜量约为1kg/kW计算,年需求量大约为21万吨。整个行业的实际需求量约为30万吨。中小型电动机的电能消耗约占社会总发电量的50%以上,占工业总耗电的75%以上;

 

近阶段中小电机产品仍以“高效率、轻量化、新材料”为工作重心:1)在“量”方面。随着产量的稳步增长,对铜的用量也将稳步增长;随着效率的不断提升,铸铜转子电动机的需求量将会持续增长。2)在材质方面:电动机的“高效率、轻量化“,对电磁线漆膜厚度进一步减薄、导电率进一步提升,提出了新要求。

 

配电网发展现状及建设重点对铜产业的机会

 

国网经济技术研究院杨卫红:

 

110千伏及以下投资规模不断加大,重点解决配电网薄弱问题,20112017年累计新增售电量1.6万亿千瓦时,新增供电负荷3.1亿千瓦。预计至2020年末,11066)千伏变电容量需达到15.3~16.9亿千伏安; 预计至2025年末,11066)千伏变电容量需达到19.2~21.3亿千伏安。预计至2020年末,35千伏变电容量需达到2.8~3.1亿千伏安;预计至2025年末,35千伏变电容量需达到3.1~3.5亿千伏安。预计至2020年末,10千伏配变容量需新增86~88万台,新建容量2.2~2.3亿千伏安。预计至2020年末,10千伏配变容量需新增73~75万台,新建容量2.1~2.2亿千伏安

 

中国变压器行业概况

 

中国电器工业协会变压器分会秘书长屈万里:

 

2018年底,全国发电装机容量达到19亿kW,全国变压器制造企业多达千家,已全面掌握500kV交直流和750kV交流变压器的制造技术,也具有了±1100 kV直流输电和1000kV特高压交流输变电成套设备的研究与制造能力。全国有能力生产500kV 变压器的企业已达30家,能生产220kV 变压器的企业约50家,能生产110kV 变压器的企业在100 家左右,其余都是35kV以下企业,10kV企业占绝大多数。变压器种类有特高压交流产品、特高压直流输电产品、超高压及以下电力变压器、配电变压器、工业用变压器、新能源用变压器、牵引变压器、智能电力变压器。

 

发展趋势:

 

1、大容量、高电压、高可靠性:高压输电具有输电容量大、送电距离长、线路损耗低、工程投资省、走廊利用率高和联网能力强等特点。以交流输电为例,1000kV特高压交流输电较500kV 超高压交流输电技术,自然输电功率提升34 倍,单位容量走廊宽度减少50%,经济输送距离提升3倍,单位容量造价降低27%

 

2、低损耗节能型:节能减排已被为社会广泛关注,配电变压器开发损耗更低的产品,以满足GB20052中规定的1级和2级要求。

 

3、智能型:对于110级以上变压器重点是开发具有如下功能的智能型变压器:测量、控制、计量、监测和保护功能。

 

4、环保友好型。

 

5、紧凑型和现场组装(或组合型)。目前,国家已批准有关单位开展新的“五直五交”特高压工程前期工作,后续“一交四直”工程正在进行规划设计,这些工程总投资超过3000亿元。根据中电联今年四月召开的电力发展研讨会,预计2030年全国电力总装机容量达到34亿kW,其中清洁能源发电装机20亿kW,风电装机5亿kW,太阳能发电装机5亿kW2018年国家电网配电变压器招标总容量为0.688亿kVA306123台,南方电网为0.16亿kVA51400台。按此预计,今后配电变压器每年需用量不会低于2018年订货量。

 

江苏华鹏变压器走访调研

 

江苏华鹏变压器有限公司是江苏华朋集团的核心企业,始建于1967年,目前公司经营规模30亿,历史最高值在2008-2010年,规模达45亿。

 

公司年耗铜量1.5万吨,当前电力领域变压器过度建设,全行业产能30亿KW,利用率50%。电网方面变压器需求增量在减少,加上原材料价格上涨,而变压器价格下跌,全行业盈利下降,公司转变发展思路,从以前依靠电力部门转为依靠大用户,变压器领域铝代铜时有发生,干变用铝芯不容易发现,因为干变是浇注无法查看线圈,油浸变压器用铝容易被发现,但当前主要是用户主动提出用铝,因为铝芯变压器更经济,铝芯变压器成本是铜芯变压器成本的60%-65%,但国际铜业人士提出不同观点,认为使用铜芯变压器更环保,质量好于铝,使用寿命、绕组方面均好于铝芯变压器,而且变压器是一次投入,永久使用,因此从全生命周期角度来看使用铜芯变压器更经济。

 

目前国网招标要求100%使用铜芯变压器。公司产品主要出口市场是美国,出口定价是采用DDP报价,由于中美贸易前景的不确定性,关税部分另谈,目前很多美国客户主动提出承担25%关税,25%关税对公司有影响,今年订单有所下降,但降幅不大。

 

我国铁路的发展思路和投资规模

 

中国铁路经济规划研究院经济管理研究所处长洪雁:

 

2018年全国铁路营业里程13.1万公里,其中高铁里程2.9万公里,电气化里程9.2万公里,电气化率70%2018年全国铁路固定资产投资8028亿元,同比增长0.2%。预计铁路未来建设投资仍将保持稳定规模,2020年全国铁路营业里程达15万公里,其中高铁3万公里左右。十二五期间铁路投产新线2.98万公里,预计十三五投产新线3万公里。

 

根据国家宏观经济发展形势,十四五预计投产新线2.5万公里,即2025年全国铁路网的规模将达到17.5万公里左右,远期全国铁路网的规模应在19-20万公里。从铁路网发展水平看,目前世界主要发达国家当量GDP对应路网规模约在1.1公里/亿美元左右(日本和英国除外),我国铁路水平与之相当,但落后美国和法国,以2025年世界主要发达国家铁路网0.9公里/亿美元水平计算,2025年我国GDP总量约19万亿美元,2030年我国GDP总量22.2万亿美元,据此测算,到2025年我国铁路网规模应达到17万公里以上,到2030年我国铁路网规模应达到20万公里。依据《中长期铁路网规划(2016版)》,“十三五”期间国家铁路基本建设投资预计完成2.9万亿元,“十四五”期间预计国家铁路基本建设投资2.2万亿元,“十五五”期间预计国家铁路基本建设投资1.5万亿元。

2020-02-27
19
Capstone矿业计划建年产4700吨钴精矿项目

2020-02-26   SMM

 

  凯普斯通矿业公司(Capstone Mining Corp)发布了一份项目初步经济评估 (PEA),计划回收公司拟在智利 111 地区的Santo Domingo---钴项目中的用于电池生产的钴矿。Capstone拥有该项目70%的股份,韩国资源公司(Korea Resources Corp)拥有30%

 

  凯普斯通是一家总部位于加拿大的金属矿业公司,专注于铜矿。拥有亚利桑那州的平托谷铜矿和墨西哥的科扎明铜矿。 Santo Domingo是一个完全允许的露天矿坑项目,日均生产量为60000 吨。

 

  Santo Domingo项目位于Codelco萨尔瓦多铜矿西南50公里处,计划 2020年动工。

 

  虽然公司预计Santo Domingo项目年产1.4亿磅铜、420万吨铁(65%)17000盎司黄金,但每年预计有1040万磅的伴生矿钴,有助于改善该项目经济。

 

  Capstone CEO达伦·派洛特表示,"如果Santo Domingo今年能投入运营,每年将产4700吨钴精矿,将使Capstone成为中国以外第四大电池级钴生产商,也是美洲最大的钴生产商,"

2020-02-27
14
上期所:推进有色金属编码标准应用

20200225日中国有色金属报    作者: 李璇 

 

 

日前,上海期货交易所(下称上期所)陆续发布公告,批复云南驰宏锌锗股份有限公司等多家企业增加产品标识的申请,积极助力有色金属企业推进YS/T1209-2018《有色金属冶炼产品编码规则与条码标识》行业标准(下称《编码标准》)的落地实施。

 

《编码标准》于201858日由工信部发布,于201891日正式实施。据了解,自《编码标准》正式实施起,已有驰宏锌锗、金隆铜业、新鑫矿业、中色锌业、青铜峡铝业、吉恩镍业、罗平锌电、济源万洋、江铜铅锌、金利金铅、东兴铝业、北方铜业、百河铝业、阳谷祥光、金田铜业、紫金锌业、河南神火、中原黄金、湖南宇腾、兴安银铅、山东宏桥等21家有色企业陆续完成了编码应用和标识的变更工作。涉及铜、铝、铅、锌、镍多个子行业,覆盖面较广,参与企业众多。行业企业普遍反映,《编码标准》能够兼顾6大有色金属冶炼产品,较好地将通用性和唯一性进行融合;《编码标准》结合行业实际,给企业预留可选择空间,操作性较强。《编码标准》的落地实施,有效地提升了企业信息化水平,对于推动我国有色金属工业高质量发展有重要意义。

 

 

为改进有色金属行业冶炼、仓储、交割、加工、贸易等环节存在的行业数据独立分散、业务流程标准化程度偏低的现状,在上期所的积极倡导和推动下,在中国有色金属工业协会和标准化技术委员会、上海市质量和标准化研究院的大力支持下,在众多有色金属行业企业、交割仓库的通力配合下,自2012年起,历经6年,适用于有色金属产业链的《编码标准》最终研制成功。

 

为推动《编码标准》的落地实施,更好发挥期货市场服务实体经济的作用,2018830日上期所发布通知,建议各有色金属注册生产企业逐步推进实施《编码标准》,并及时更新注册商品的产品标识。同时,上期所对《编码标准》应用所涉及的相关要点和难点进行了梳理,制订了《标准答疑和实施建议》,并配置专门人员对企业进行技术指导,及时总结先进经验,协助企业制订实施完善模板,有力推动编码标准在行业企业的落地实施。

 

在新增注册企业中,铜陵有色、五鑫铜业、云南振兴等公司也同步完成了编码技术应用。

 

上期所相关人士表示,上期所将继续推进有色金属编码标准应用,进一步做好编码技术的应用推广工作,提升行业信息化水平,推动行业健康发展,提升期货市场服务实体经济的能力。

2020-02-26
28
自由港暂无出售Grasberg铜金矿的计划
 2020-02-25 SMM 

  自由港首席执行官Richard Adkerson周一表示,暂无出售其位于印尼的Grasberg铜金矿的计划,这在一定程度上减少了外界之前对巴里克欲收购Grasberg铜金矿的猜测。

  Adkerson称,对于自由港来说,现在还不太适合做出重大战略性调整。

  此前,巴里克黄金公司首席执行官Mark Bristow表示在自由港Grasberg铜金矿收购一事上,尚无竞争对手。

  昨日,当问及是否仍对Grasberg有收购兴趣时,巴里克称,该铜金矿的价值目前被低估了。

  铜是电力、建筑业以及电动汽车行业重要的原材料。

    Grasberg铜金矿曾经是全球第二大生产性铜矿山。 

2020-02-26
28
海外疫情扩散加快,铜价承压下行

2020-02-24   东吴期货

 

上周五铜价震荡,伦铜收涨0.48%。沪铜主力2004合约以收盘价计收跌0.95%。海外疫情扩散加快,铜价承压下行。

新冠肺炎疫情以来,中国政府向市场释放流动性,降低企业融资成本,同时各地陆续推出基建项目以稳增长。各地推动各类生产企业复工复产,但目前铜下游企业整体开工率仍偏低,需求恢复较慢,库存快速增长。美2Markit 制造业PMI创办年新低,综合PMI跌至六年多新低。周末日本、韩国、意大利等地的新冠肺炎疫情进展加大了市场了担忧情绪,全球经济活动或进一步减弱,美铜和原油今早开盘下跌。请密切关注全球新冠病毒疫情的发展。

2020-02-25
35
赞比亚铜出口额下降 拖累经济减速

2020-2-21:文华财经

 

赞比亚央行周四表示,赞比亚铜出口额下滑,拖累经济增速放缓,电力短缺妨碍该国采矿作业。赞比亚是非洲第二大铜生产国。 赞比亚2019年最后一个季度铜出口额减少18%12亿美元。不过,2019年最后一个季度钴出口额翻逾一番,至3940万美元。 赞比亚2019年经济增速放缓至2%,之前一年为4%,赞比亚央行预计受到疫情影响,该国对中国的矿产出口料下降。

2020-02-25
29
江西铜业股份拟10.3亿元认购山东恒邦股权

2020-02-25  智通财经

 

24日晚间,江西铜业股份发布公告,公司拟以代价10.3亿元人民币认购山东恒邦冶炼股份有限公司8894.9万股。

 

于本公告日期,公司拥有山东恒邦29.99%股权。于交割后,公司将持有山东恒邦已发行股份总数的30.59%

 

伦敦22415:12分消息,山东恒邦HUMON-D牌阴极铜在LME注册成功,即日起可以交割。

 

山东恒邦冶炼股份有限公司始建于1988年,19942月,经政府相关部门批准改制为股份有限公司,20085月在深交所上市(股票代码:002237)。公司主要从事黄金矿产采选、稀散金属的综合回收及新材料的研发等。公司现拥有腊子沟金矿、辽上金矿等六处矿山分公司,年采选能力60万吨;三个冶炼公司、一个精炼公司,日处理各类精矿近5000吨,60%原料来自国外进口;年可生产黄金50吨,并综合回收铜、铅、锌、硒、锑、铋、钯、砷等有价金属。公司在2017年中国黄金协会公布的中国黄金十大冶炼厂排名中,位居第一名。公司是高新技术企业,建有院士工作站、山东省企业技术中心、博士后创新实践基地、国家认可实验室及省市区级创新工作室等多个技术创新平台,技术团队拥有高级专家2人、博士2人、从事研发工作的外部专家52人、研究与试验人员约500人,与各大科研院所建立了长期的产学研合作关系。公司获得国家科技进步二等奖1项、中国有色金属工业协会科技进步一等奖3项。此外,多项技术成果被国家知识产权局授予发明专利,其中1项发明专利荣获中国专利优秀奖。公司现有员工近6000人,总资产149亿元,2018年实现主营业务收入212亿元,利润4.78亿元。

2020-02-25
29
紫金矿业2019年矿铜产量已达37万吨

 2020-02-24 矿业界

 

业绩是实力的最好体现

 

202023日,紫金矿业发布了2019年度业绩预增公告,预计全年实现归母净利润41-43亿元,同比增加0.15%-5.03%;实现扣非后净利润36.5-40亿元,同比增加19.24%-30.68%

 

2019年,紫金矿业矿产金、铜、锌产量分别为40.8吨、37万吨和37万吨,同比增长约12%49%33%

 

根据紫金矿业之前公告的《2020-2022未来三年工作指导意见》,公司目前拥有超过5,700万吨的铜、约2,200吨的金和近1,000万吨的锌(铅),为实现跨越式发展提供了雄厚的资源基础。

 

 

但紫金矿业并没有沾沾自喜,反而下定了更大的决心,瞄准了更远的目标。

 

紫金矿业董事长陈景河在2020年的新年致辞曾提到:紫金矿业多个海外项目资源储量巨大,具备开发成为世界级金、铜矿的条件,我们希望通过未来三年的努力,在黄金稳定增长的基础上,努力实现矿产铜产量翻番目标,公司业绩也将带来爆发式增长。

 

 

拥有世界级项目就是底气

 

紫金矿业虽然在国内外拥有众多不错的矿山项目,但其中的两个世界级矿山项目更是令人羡慕!一个是塞尔维亚Timok铜(金)矿项目,另一个就是刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿项目。

1、完全收入囊中的Timok铜(金)矿

 

 

201911月紫金矿业发布消息,拟收购Timok 铜(金)矿的剩余权益,交易完成后,紫金将 100%持有 Timok 铜金矿上、下带矿资源的全部权益。

 

Timok 铜金矿项目位于塞尔维亚东部, 距离行政和矿业中心城市 Bor 5 公里。Timok 铜金矿项目分为上下部两个成因相关联而矿石类型不同的铜金矿体,上带资源为高品位铜金矿;下带资源为巨大的斑岩铜矿,成分简单,杂质少,通过配矿能实质性降低上带矿矿石的有害杂质。上下带加在一起,铜金属量将超过 1550 万吨。根据标普全球市场财智数据 Timok 铜金矿除了大量的铜外,还包含了1073万盎司的金以及455万盎司的银。

 

2、资源量持续增长的卡莫阿-卡库拉铜矿

 

 

202025日,紫金矿业披露了刚果(金)卡莫阿-卡库拉最新资源情况,按照边界品位1%圈定,项目铜金属资源量达到4369万吨,较2018年再次增加了154万吨,较并购时增长了约2000万吨。以现场的钻探情况来看,未来仍有较大增储潜力!

 

这个资源量接近翻倍的超级铜矿还得从20155月说起,当时紫金矿业与艾芬豪矿业签订合约,以25. 2亿元对价获得艾芬豪旗下卡莫阿铜业公司49.5%的股份,并购时项目铜资源量2416万吨。并购前公司基于成矿地质规律研究,认为卡莫阿铜矿南部卡库拉段矿化条件好,有找矿的可能。介入项目后,紫金矿业大力推动南部就矿找矿,于2016年发现卡库拉(Kakula)高品位铜矿化带,新增940万吨高品位铜资源。20178月,项目在卡库拉西勘查区取得重大找矿勘探突破,卡库拉矿段延伸到12千米,在原卡库拉资源区7.7公里长的基础上又延长了 60%20182月,项目再次更新资源量数据,铜资源量提高到4249万吨,平均品位为2.56%,其中卡库拉矿段约1925万吨,项目进入全球第四大铜矿之列,并且是世界上最大的高品位、未开发铜矿。

 

虽然紫金矿业和艾芬豪公司各持有卡莫阿铜矿项目层面39.6%的权益,但紫金矿业还持有艾芬豪公司层面13.88%的股权,所以可以说紫金就是卡莫阿-卡库拉铜矿最大的股东。

 

 

社会信任成就增发奇迹

 

20191119日,紫金矿业公告完成A股公开增发。公司增发23.46亿股,募集资金80亿元,申购总额达到93亿元,超募集资金总额约16%,配售比例为83.74%。这是近年来A股最大一笔公开发行。在极具挑战的股票和矿业市场环境下,紫金矿业这一原本市场认为最困难的股本发行,成为最幸运的发行之一,交易亦成为市场标杆。紫金矿业继2008年以0.10/股面值创新回归A股后,再创发行奇迹。

 

 

紫金的这次发行有以下亮点:

 

一是为A股近年来最大规模公开发行;

 

二是引入了顶级投资机构;

 

三是券商独家承销,且未余额包销;

 

四是发行价格与启动之前收盘价基本没有差价;

 

五是发行迅速,获得证监会批文后18天完成发行;

 

六是发行抢在了定向增发松绑实施前。

 

里昂证券创始人、董事长Garry Gul曾说过:“股票发行是世界上最具挑战的事情。卖出股票是一回事,卖给谁更重要。”紫金两点都做到了。

 

 

紫金能给其他矿企什么启示?

 

从各方面来衡量,紫金矿业的海外并购之路是相当成功的。那么,它能在战略上以及国际化方面,带给其他企业什么样的启示呢?

 

 

具体有:

 

1.在国内市场大致饱和之后,企业即应考虑出海,在海外寻找新的增长点。

 

2.对于类似于矿业行业这样以资源为核心的业务,在海外的并购应高度注重标的的品质。对资源质量与总量的精准评估,是发展与并购的核心能力之一。

 

3.对于类似于矿业行业这样周期性特别强的业务,海外并购的时机选取非常重要。往往在行业周期的底部区域,才能有好的并购价格。并购价格的便宜程度,直接决定了企业价值增长的速度。

 

4.项目并购之后,运营的效率是后续的重点。如何控制好投资总额、何时投产、何时达产、中期产量规划如何、与公司原有资源产出如何衔接等等,都是考验公司运营能力的重点问题。

 

5.最重要的,也是最容易被忽视的问题是:紫金矿业坚持大手笔在海外并购资源项目,有一个大前提——坚决看好金、铜、锌等有色金属的长期趋势。紫金矿业在有关公开报告里,基于行业基本面、详细的供需分析等等,清晰地判定有色金属是长期看好的。

2020-02-25
30
纽蒙特拟向NuevaUnion铜金矿项目投资1.52亿美元

 2020-02-21南储商务网

 

  纽蒙特(NYSE: NEM, TSX: NGT)和泰克资源(TSX:TCK)正计划向位于智利北部阿塔卡马地区的NuevaUnion项目投资1.52亿美元,为这家五五持股的合资公司注入了新的活力。

 

  在本周提交给智利环境评估服务SEA的评估请求中,两家公司表示,他们计划今年在La Fortuna铜金矿开展两次钻探活动,以减少地质不确定性。

 

  第一次钻探活动将持续约15个月,预计将为确定该矿床的深部水平提供地质资料。文件称,第二次开采预计将持续49个月,这将使两家公司能够为一项针对拉福图纳深层矿藏的开采计划奠定基础。

 

  NuevaUnion(意为新联盟)象征着两家公司在该地区的两个项目的合并,这两个项目分别是Relinchola Fortuna,相距40公里。

 

  预计它将为纽蒙特和泰克提供一些关键的好处,包括减少环境足迹,优化矿山计划,增强社区效益和更大的回报超过任何一个独立的项目。

 

  总的来说,新矿意味着更低的成本和更高的资本效率——在加入RelinchoLa Fortuna之前,每个项目的估计成本分别为39亿美元和45亿美元。

 

  根据一份2018年初的预可行性研究报告,NuevaUnion三期工程的总资本支出为72亿美元,预计寿命为38年,该矿预计年产22.4万吨铜、26.9万盎司金和1700吨钼。NuevaUnion的可行性研究于2018年第三季度开始,预计将于3月底前完成。

 

  本周早些时候,Metalla Royalty & Streaming (TSX-V: MTA)La Fortuna矿床的一部分和NuevaUnion项目的潜在勘探地获得了未来黄金产量2%的矿区使用费。NuevaUnion项目据说是世界上最大的未开发铜金钼矿山之一。

 

  2015年,TeckGoldcorp(现在的Newmont)宣布达成一项协议,将各自的RelinchoLa Fortuna (ElMorro)项目合并为一家合资企业——NuevaUnion

2020-02-24
46
关税:部分涉铜铝进口商品可申请排除关税

2020-02-21   国务院关税税则委员会办公室

 

218日,国务院关税税则委员会发布了《关于开展对美加征关税商品市场化采购排除工作的公告》。

 

公告称,将根据相关中国境内企业的申请,对符合条件、按市场化和商业化原则自美采购的进口商品,在一定期限内不再加征我对美301措施反制关税。

 

可申请排除商品清单中,涉及铜铝等商品如下:

 

公告全文:

 

一、申请主体

 

申请主体为拟签订合同自美采购并进口相关商品的中国境内企业。

 

二、可申请排除的商品范围

 

可申请排除商品清单为部分我已公布实施且未停止或未暂停加征对美301措施反制关税的商品,见附件。对清单外商品,申请主体可提出增列排除商品的申请。对已出台和今后经批准出台的进口减免税政策项下自美进口商品,以及快件渠道进口商品,自动予以排除并免于申请。纳入对美加征关税商品排除清单、在排除期限内的商品,也无需进行申请。

 

三、申请方式和时间

 

申请主体应通过排除申报系统(财政部关税政策研究中心网址https://gszx.mof.gov.cn),按要求填报并提交市场化采购排除申请。排除申报系统于202032日起接受申请。

 

四、申请填报要求

 

申请主体应根据上述网址关于排除申请的具体说明和要求,完整填写申请排除商品税则号列、采购计划金额等排除申请信息,以作为审核参考。申请增列排除商品的,还需填报加征关税对申请主体影响等必要说明。

 

申请主体应对填报信息的真实性负责,经核查发现填报虚假信息的,不考虑相关申请主体该项及后续若干批次的市场化采购排除申请。申请主体填报信息仅限于对美加征关税商品排除工作使用,未经申请主体同意不会向第三方公开,但法律法规和国家另有规定除外。

 

五、申请结果及采购实施

 

国务院关税税则委员会将根据申请主体填报信息,结合第一、二批对美加征关税商品排除申请情况,组织对有效申请逐一进行审核,并通过排除申报系统等方式,及时将排除申请结果通知申请主体。相关申请主体,自核准之日起一年内,进口核准金额范围内的商品不再加征我对美301措施反制关税;超出部分不予排除,需自行负担加征关税。核准前已加征的关税税款不予退还。对在进口合同中明确规定且数量在10%()以内的溢装商品,也适用上述排除措施。检验检疫等其他进口监管事项按现行规定执行。

 

申请主体需根据相关说明和要求,及时上传成交信息。经核准的采购计划,当月未成交部分在月底自动失效;超出当月采购计划的成交,需在规定时间内追加排除申请,经国务院关税税则委员会核准后予以排除。申请主体应在进口报关前,根据拟报关信息,通过排除申报系统提交自我声明并领取排除编号。国务院关税税则委员会在自我声明提交后3个工作日内予以核准,由排除申报系统生成排除编号。申请主体在报关单上填写排除编号,按海关规定办理报关手续。

 

2020-02-24
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